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Administración Activa de Inversiones

 

Confía tus inversiones en nuestro equipo de expertos 

Porque para nosotros tu tranquilidad es lo más importante, te presentamos nuestra Administración Discrecional de Cartera, un servicio que SURA tiene para ti, con el cual podrás dejar en manos de un reconocido equipo de expertos, todo lo relacionado a tus inversiones. 

Contamos con siete carteras acorde a tus necesidades y a tu nivel de tolerancia de riesgo, con las cuales de manera transparente manejaremos tus inversiones y monitorearemos  la evolución del mercado. 

Este producto busca darte tranquilidad al dejar tus inversiones en manos de un equipo de expertos, quienes reaccionan a tiempo para ayudarte a acercarte y cumplir tus objetivos y metas.

El monto mínimo para poder acceder a este producto es $100MM en régimen general y $50MM en APV.  

¿Por qué contratar Administración Activa de Inversiones SURA? 

Equipo de Inversiones responsable de la visión estratégica de los mercados globales, con un monitoreo permanente de la evolución de las variables que afectan a tus inversiones. 

Equipo dedicado a la implementación de la estrategia de inversión, mediante un software de clase mundial que controla tus carteras y sus variaciones respecto a la recomendación, logrando seguridad y eficiencia en los ajustes de cartera. 

Oportunidad en los cambios. En la medida que es necesario hacer ajustes en la recomendación, estos se materializan en el momento que se requiera.

Carteras modelo de acuerdo a distintos perfiles de riesgo, permitiendo que puedas seleccionar la alternativa que se ajuste de mejor forma a tu tolerancia al riesgo. 

Informes periódicos de la composición de la cartera, movimientos y rentabilidad. 

Rentabilidad obtenida en tus inversiones, similar al de la cartera modelo. 

Tienes mayor control del retorno de tus inversiones y la diversificación de ella. 

Contamos con una Oferta Integral de Inversión, que incluye más de 80 Fondos Mutuos a tu disposición, tanto de managers nacionales como extranjeros.  

 

Tenemos una cartera pensada especialmente para ti 

Porque cada cliente es diferente, tenemos una cartera que se ajusta a tus necesidades de inversión. Aquí podrás ver en detalle la composición de cada una y encontrar la que necesitas. ​

Carteras de Fondos Mutuos​​

​​​Cartera Fondos Conservadora 10

Esta cartera puede tener ​un máximo de 100% en renta fija y un máximo de 10% en renta variable.

 

  •  Cartera de Fondos Mutuos enfocada en clientes que buscan resguardar su patrimonio, invirtiendo principalmente en activos de renta fija con una baja volatilidad.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,5%*.
  • Rango probable de retorno mensual entre 0,2% y 0,9%*.

Cartera Fondos Conservadora 20

Esta cartera puede tener un máximo de 90% en renta fija y un máximo de 30% en renta variable.

 

  • Cartera de Fondos Mutuos que privilegia la seguridad ante grandes sobresaltos, con un bajo nivel de riesgo.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,6%*​.
  • Rango probable de retorno mensual entre -0,1% y 1,3%*.

Cartera Fondos Moderada 40

Esta cartera puede tener un máximo de 70% en renta fija y un máximo de 50% en renta variable.

 

  • Cartera de Fondos Mutuos enfocada en clientes que buscan obtener retornos aceptando niveles de riesgo intermedio, con una mayor exposición en renta variable.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,6%*.
  • Rango probable de retorno mensual entre -1,1% y 2,2%​*.

​Cartera Fondos Activa 60

 Esta cartera puede tener un máximo de 50% en renta fija y un máximo de 70% en renta variable.

  • Cartera de Fondos Mutuos enfocada en clientes que toleran un riesgo mayor en su inversión, sobreponder​ando la renta variable por sobre la renta fija.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,7%*.
  • Rango probable de retorno mensual entre -2,8% y 4,1%*.

Cartera Fondos Activa 80

Esta cartera puede tener un máximo de 30% en renta fija y un máximo de 90% en renta variable.

 

  • Cartera de Fondos Mutuos enfocada en clientes que toleran un alto riesgo, con el objetivo de maximizar la rentabilidad en el tiempo, asumiendo la posibilidad de tener pérdidas en el corto plazo.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,8%*.
  • Rango probable de retorno mensual entre -5,5% y 7,1%*.​


Cartera Fondos Activa 100

Esta cartera puede tener un máximo de 5% en renta fija y un máximo de 100% en renta variable.

 

  • Cartera de Fondos Mutuos enfocada en clientes que buscan lograr la máxima rentabilidad de su patrimonio, aceptando la posibilidad de perder parte de tu capital invertido al inicio.
  • Retorno promedio mensual esperado de 0,9%*.
  • Rango probable de retorno mensual entre -8,7% y 10,4%*.​​


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Carteras de Acciones​​

Cartera acciona​ria SURA 10

Esta cartera invierte un 100% en acciones nacionales.

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  • Cartera accionaria enfocada en maximizar el retorno de largo plazo, escogiendo sólo acciones del IPSA.
  • Esta selección se basa en la mejor relación retorno-riesgo bajo la visión estratégica de SURA..​​


​ * Retornos con un 95% de confianza.​ Rango está basado en retornos mensuales de los últimos cinco años.​​​​​​​​